Мидзорэ и Нодзоми – близкие подруги, учащиеся выпускного класса. Обе они состоят в школьном духовом оркестре. Мидзорэ, скромная и необщительная, играет на гобое. Нодзоми, энергичная и жизнерадостная, играет на флейте. Вскоре оркестр начинает репетировать произведение, основанное на сюжете сказки «Лиз и голубая птица». Флейта и гобой в музыке символизируют Лиз и Девушку, чьё расставание неизбежно. Погружаясь в эту историю, Мидзорэ и Нодзоми задумываются о том, что их дружба тоже может когда-нибудь закончиться.