Группа исследователей отправляется на тропический остров. Их цель – изучение необычных мутаций, зафиксированных среди местной фауны. Возглавляющий экспедицию выдвинул гипотезу о возможном присутствии гуманоида с мутациями. Предположение подтверждается: на острове обитает крупный мужчина с необычными физическими особенностями, проявляющий агрессию по отношению к членам экспедиции.