Первый сезон закончился успешно благодаря поддержке Юко и Химуры, загадочных защитников Северного и Южного городов. Возникает вопрос об их праве и полномочиях влиять на жизни других. Второй сезон раскрывает предысторию Хранителей, начиная с детства и школьных лет. Это трагическая история, тесно переплетенная с судьбами других персонажей. Параллельно развивается история любви скрипача Кудзэ, чьи дни сочтены, и юной Мидзуки. Ей предстоит стать новой избранной, если она не отступит, не предаст себя и преодолеет все трудности.