Летним утром тишину нарушает выстрел. Расследование причин смерти юноши, которому было пятнадцать лет, поручено герою, которого играет Александр Абдулов. Он рассказывает о своей жизни, полной как радостных, так и печальных событий. Измена жены и предательство друга вынудили его уйти из семьи, когда его сыну, Володе, было около пяти лет. После этого последовали годы одиночества, которые прервало случайное знакомство и отмененная дуэль. Володя, чье происхождение остается неизвестным, повзрослел. Неудачная связь с замужней женщиной, которую он считал своей возлюбленной, обернулась для него трагедией.