После развода родителей старшеклассник Каи вместе с отцом переезжает из Токио в небольшую рыбацкую деревню. Каи замкнут и подавлен, в школе ему не с кем поговорить о своих переживаниях. Единственное, что приносит ему облегчение – написание музыки, которую он публикует в интернете. Однажды одноклассники узнают о его таланте и приглашают в свою музыкальную группу. Каи соглашается, и они отправляются на остров Мерфлок для спокойных репетиций. Там он встречает русалку по имени Лу, чьё появление изменит жизнь Каи и жителей этого маленького городка.