Ночь перед Рождеством

В преддверии Рождества к Солохе, местной ведьме, залетает Чёрт. Они вместе совершают полёт на метле, после чего Чёрт похищает месяц и укрывает его в тряпице. Наступившая темнота мешает подвыпившим козакам добраться до шинков, и они отправляются домой. Поодиночке козаки приходят к Солохе, которая прячет их в мешки, чтобы те не увидели друг друга. Так оказывается спрятанным и сам Чёрт. В это время кузнец Вакула, сын Солохи, пытается добиться руки красавицы Оксаны.