Фантазии Веснухина

Мальчик Кирилл, ученик первого класса, очень хочет выступать в цирке вместе со своим котом Тишей. Это увлечение создает немало трудностей для его родителей, учительницы и одноклассников. Клоун, отличающийся добрым нравом, приходит на помощь. Он помогает Кириллу дрессировать Тишку, чтобы однажды они смогли выступить на цирковой арене.