Кшиштоф и Михал, близкие друзья, проводят время в ночной Варшаве, переходя от одной вечеринки к другой. Они танцуют в клубах и на городских площадях до самого рассвета. Их поступки определяются лишь инстинктом и желанием. Большие идеи переплетаются с употреблением наркотиков и случайными связями, а одно занятие быстро сменяется другим. В какой-то момент происходит событие, которое ставит под угрозу их дружбу.