Необычное повествование развивается под музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека. События происходят в мире, где реальность и фантазия переплетаются. Главный герой сталкивается с причудливыми образами и ситуациями. Он пытается разобраться в происходящем, но логика здесь не работает. Фильм исследует грани человеческого восприятия и подсознания. Зритель погружается в атмосферу сновидения, полную загадок и недосказанности.