Джуд обнаружил в лесу без сознания молодого человека и привез его к друзьям, Клэю и Калли. Придя в себя, незнакомец представился Даркли Нуном и рассказал, что его родители погибли. Он утверждает, что выжил после трагедии, будучи единственным из последователей религиозного культа. По мере выздоровления Даркли проявляет чувства к Калли. Однако, осознав, что она испытывает симпатию к Клэю, он приходит к убеждению, что Калли одержима. И, по его мнению, необходимо провести экзорцизм.