В далёком краю сосуществуют две цивилизации: народ черепах локки и народ бабочек норны. Локки владеют землёй, норны – небом, и их существование построено на непрочном перемирии. До недавнего времени всё протекало спокойно, пока юный Дельго, мечтательный и наивный, не столкнулся с личными трудностями. Его ложно обвинили в совершении преступления. Сбежав из заключения, Дельго выясняет, что над миром нависла угроза войны между локки и норнами. Теперь ему, вместе с верными друзьями, предстоит объединить эти разные народы, чтобы противостоять общей опасности.