В центре сюжета – морские охотники из Чукотки, отправившиеся в опасное путешествие. Реальность переплетается со сказаниями и мифами. Встречаются старый охотник, мифический человек-медведь, Хозяйка моря, бесстрашный китобой и другие существа: волки, касатки, великаны. Это история о людях и китах, связанных кровным родством. Здесь переплетаются культура, память и наследие предков.