Нино Арисугава, ученица начальной школы, расстроена из-за ссор родителей. Их отношения ухудшились, и развод кажется неизбежным. Чтобы справиться с ситуацией, девочка находит утешение в пении вместе с другом, Момо Сакаки. Однако семья Момо переезжает, и Нино остается одна. Разлука даётся ей тяжело, и чтобы сдерживать эмоции, она начинает носить маску. Вскоре она знакомится с Юдзу Канадэ, талантливым композитором. Он предлагает Нино исполнять его песни, и между ними зарождаются чувства. Когда девочка начинает забывать о Момо, Юдзу также исчезает из её жизни. Через несколько лет Нино поступает в старшую школу и вновь встречает Момо и Юдзу