Нино Арисугава дружила с Момо и Юдзу в первом классе. Дети вместе сочиняли песни, а Нино их пела. Позже их пути разошлись. Спустя девять лет они вновь встречаются в одной школе. Юдзу теперь является лидером музыкальной группы и приглашает Нино стать вокалисткой. Момо, напротив, старается избегать встречи с ней. Он – композитор, работающий профессионально, и испытывает смущение, поскольку пишет песни, которые на самом деле посвящены Нино.