Рустама воспитанник, царевич Сиявуш, является сыном шаха Кавуса. Мачеха Судаба питает к нему страсть, но Сиявуш отвергает ее любовь. В ответ Судаба начинает мстить юноше. На Иран вторгается войско Афрасиаба, однако Сиявуш одерживает победу над захватчиками. Афрасиаб предлагает мир и отправляет заложников, но шах Кавус отказывается от мирных переговоров и приказывает казнить их. Опечаленный произошедшим, Сиявуш покидает родные земли. В пути он встречает дочь Афрасиаба, Фарангиз, и становится ее мужем. В степях Сиявуш строит город, населенный молодыми людьми.