Игорь Коновалов – режиссёр с внушительным опытом, на счету которого 79 полнометражных фильмов. Пять лет назад он продал квартиру и вложил все средства в новый проект. Фильм не окупился, и сейчас Коновалов остался без жилья. Несмотря на это, он продолжает заниматься кинопроизводством. Фильмы Игоря Коновалова отличаются необычным стилем: сюжеты часто кажутся нелогичными, актёрская игра – не всегда убедительной, а операторская работа концентрируется на деталях, а не на ключевых моментах. При этом в его работах чувствуется искренность и жизненность, и они остаются практически незамеченными зрителями. В фильме авторы пытаются разобраться, что побуждает режиссёра к созданию кино в таких обстоятельствах: