Тимми Тёрнер повзрослел и теперь ему двадцать три года. Это произошло из-за его желания не расставаться с волшебными родителями, Космой и Вандой. Существуют волшебные правила, согласно которым взрослеющий человек теряет своих волшебных родителей. В Диммсдэйл приезжает Тутти, которая преобразилась и стала привлекательной девушкой. Она снова пытается завоевать сердце Тимми. Перед ним встает выбор: остаться десятилетним мальчиком и сохранить Косму и Ванду, или выбрать Тутти, что приведет к их безвозвратной потере.