Действие фильма разворачивается в Венеции. Туда приезжают два поэта, Иосиф Бродский и Евгений Рейн, чтобы принять участие в съёмках. Они гуляют по набережной, проводят время в кафе. В непринуждённой обстановке друзья обсуждают поэзию, язык, Венецию, Россию, будущее и даже кошек. Они читают собственные стихи.