В заснеженной местности, где круглый год лежит снег и сияет северное сияние, обитает принцесса Лилли, чьи волосы голубые, словно древний лед. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, знакомятся с юным драконом, неспособным выдыхать пламя. Лилли обещает помочь ему овладеть этим умением. Их ждёт непростой путь, полный приключений и испытаний, а впереди их ждут новые друзья.