Это история Николая Попова, советского серфера, который начал заниматься этим видом спорта в 1961 году. Он самостоятельно изготовил доску, используя журнальные чертежи. Фильм рассказывает о его жизни и увлечении. Параллельно с этим повествованием, герои отправляются в путешествие по России. Они ищут подходящие волны, исследуют страну и открывают новые места для катания.