Частный детектив Филип Марлоу из Лос-Анджелеса решил заработать, написав рассказ для журнала «Самые ужасные истории». На встрече с главным редактором, Адриен Фромсетт, он узнал, что рассказ будет опубликован, если Марлоу поможет в расследовании. Дело касалось исчезновения Кристал Кингсби, жены издателя журнала Дераса Кингсби. Филип Марлоу неохотно согласился, так как рассказы Адриен о пропавшей женщине и её любовнике показались ему странными. Однако, предложенная сумма была необходима, и он приступил к расследованию. Постепенно он втягивался в запутанную историю, разбирая факты и обстоятельства.