Наследника престола похитили злодеи. Король, уверенный в гибели сына, удочеряет новорожденную Мирабеллу. Проходят годы. Однажды принцесса покидает дворец и отправляется в народ. На деревенском празднике она знакомится с двумя братьями: Леонардо, отличающимся безрассудным нравом, и Адемаро, склонным к романтическим переживаниям. С первого же момента она испытывает неприязнь к одному из них, а другого – нежно любит. Один из братьев – принц, однако эта тайна известна лишь немногим: доброй крестьянке, которая много лет назад спасла его и вырастила как своего сына, и повелителю всех чародеев Эпосу.