После смерти родителей шестилетняя Софи переезжает жить к тете Аннабель в старинный дом в викторианском стиле. Там девочка обнаруживает музыкальную шкатулку. Прослушивание мелодий шкатулки начинает влиять на состояние Софи. Аннабель замечает изменения в поведении и здоровье ребенка и обращается к ясновидящему. Тот выясняет, что обычная игрушка связана с темной сущностью.