Хамаджи живёт одна в горах, обеспечивая себя охотой, как когда-то её дед. Однажды она получает письмо от брата, живущего в Эдо. Он просит её о помощи в охоте на фусэ – существ, сочетающих в себе черты человека и собаки, питающихся человеческими душами. Прибыв в город, Хамаджи чувствует себя потерянной. Вскоре она встречает Шино, одного из фусэ.