Серафим Полубес и другие жители Земли

В тихую российскую деревню прибывает искусствовед из столицы. Ему поручено выбрать работы местного художника-самоучки для зарубежной выставки. Встреча с творцом, его соседями и девушкой Дашей меняет взгляд героя на собственную жизнь. Он начинает видеть мир иначе.