История рассказывает о необычном поезде – Голубой стреле. Это игрушечный состав, перевозящий пассажиров по своим собственным правилам. В пути его ждут удивительные приключения. Каждый вагон поезда – это отдельный мир, населенный забавными персонажами. Пассажиры сталкиваются с неожиданными ситуациями и учатся находить общий язык друг с другом. Фильм основан на сказке Джанни Родари и полон волшебства и юмора.