В документальном фильме Херцога рассматриваются различные религиозные верования, влияющие на жизнь многих людей в России. В нём исследуются древние мистические традиции русской православной веры и аскетизм, свойственный некоторым верующим. Также показаны проявления веры в современной жизни, например, среди мелких торговцев и знахарей. Фильм отличается яркими образами и интересным содержанием. Особое внимание привлекают музыкальные фрагменты, в том числе горловое пение и колокольный звон.