Хироси Инаба – генетически модифицированный вервольф, работающий на полицию. Он долгое время служил, используя свои способности для поиска преступников. Пропажа младшего брата заставила его покинуть службу и начать самостоятельное расследование. Хироси открыл детективное агентство, чтобы получить больше свободы в поисках. В работе ему помогают Юта, трансвестит с вспыльчивым характером, и Кэй – честный, но не слишком сообразительный напарник.