Уоррен, страдающий алкоголизмом, узнаёт о смерти мексиканки, с которой у него был мимолётный роман. У неё остался ребёнок. Он отправляется в Мексику, чтобы разобраться в ситуации. По пути, Уоррен заезжает в небольшой приграничный городок. Там он обнаруживает, что местные жители ежегодно проводят фестиваль, в котором заключается охота на людей.