Начинается эпоха Реставрации Мэйдзи. Императорская армия активно перевооружается, заменяя традиционное оружие огнестрельным. Самурайские навыки и стойкость оказываются бессильны против новых технологий. В рядах сторонников сёгуната также возникают разногласия и предательства. Отряд Синсэнгуми продолжает сражаться, используя даже сомнительные средства, однако исход войны предрешен.