Лина Инверс и Нага находят две путёвки эконом-класса на исчезающий остров Мипрос среди конфискованного у бандитов имущества. Они решают немедленно отправиться к горячим источникам этого острова. Перед самой поездкой Лине начинают сниться необычные сны. Сначала она видит встречу двух эльфийских детей, влюблённых друг в друга. Затем ей снится мальчик, использующий меч света, чтобы одолеть демона. И, наконец, Лина видит старика-волшебника.