Однажды ночью в одном городе

Человек пришивает себе чужое ухо. Цирковое представление насекомых оказывается под угрозой срыва. Городской охотник преследует свою цель. Соседи проявляют бурную реакцию на происходящее. Карп заводит дружбу с деревом. Фильм состоит из нескольких таких историй, объединенных причудливым и гротескным стилем. Каждая история посвящена отдельной теме, предлагая неожиданные и необычные сюжетные повороты.