Хондо Лэйн, американский скаут, прибывает на отдаленное ранчо. Там он знакомится с Энжи Лоу и ее сыном Джонни. Эд, глава семейства, покинул ферму, и хозяйство приходит в запустение. Хондо решает помочь женщине и ее ребенку, оставаясь, чтобы восстановить ферму. Госпожа Лоу привлекает его внимание. Дни проходят в спокойной работе. Хондо отправляется в армейский пост, где узнает, что Эд Лоу – человек, бросивший семью. В это время между регулярной армией и индейскими племенами, вышедшими на войну, начинается противостояние.