Молодой моряк выходит из электрички на окраине города. Он идёт в лес с пилой в руках. Там его встречают люди в белых халатах, их поведение кажется странным и нелогичным. Моряк присоединяется к всеобщему безумию, подчиняясь необъяснимому желанию. Он отдаётся в руки этим людям, которые кажутся одновременно врачами и оборотнями. В последние мгновения перед потерей сознания ему вспоминается образ белого парохода, уходящего вдаль – символ советской эпохи, воплощающий радость и счастье.