Карандаш и его собака Клякса отправляются на охоту. В лесу они решают немного отдохнуть. Белка будит их, и начинается погоня. Не сумев поймать белку, Карандаш и Клякса принимаются за двух зайцев, но и те ускользают. Разъярённый неудачей, Карандаш случайно бросает один ботинок на дерево, а затем и второй. С большим трудом сняв обувь, друзья бросаются в погоню за лисой, однако и лиса успешно скрывается.