На просторе появляется маленький птицеобразный Карандаш и крупный, бесформенный Ластик. Карандаш начинает энергично рисовать. Ластик, напротив, неспешно стирает нанесенные линии. Разногласия перерастают в конфликт. В итоге, они приходят к соглашению и совместно создают масштабную работу.