Двадцатый век, 1939 год. Германия начинает войну, стремясь к мировому господству. В 1940 году линия фронта достигает подножия Альп, граничащих с небольшим княжеством Елистат. Принцесса Фине, единственная дочь короля Рудольфа III, ослабленного тяжелой болезнью, берет на себя руководство обороной. Ей предстоит столкнуться с непростой задачей. Судьба сводит Фине с Изеттой, молодой ведьмой, одной из немногих оставшихся в Европе. Теперь им вместе необходимо найти способ защитить княжество от превосходящих сил противника.