В Германии растёт влияние Адольфа Гитлера. В это время Мицуко, дочь японского посла в Берлине, оказывается в центре любовного треугольника. Она испытывает чувства к жене немецкого дипломата, и вскоре сам дипломат оказывается вовлечён в эту связь. Их отношения раскрываются, и герои оказываются перед трагическим выбором.