Этот кукольный мультфильм основан на сказке Самуила Маршака. В центре сюжета – история о маленьком мальчике, который находит необыкновенную игрушку. Игрушка оказывается заколдованным принцем. Чтобы снять проклятие, мальчику предстоит выполнить несколько заданий. Он отправляется в путешествие, полное приключений и неожиданных встреч. Ему помогают новые друзья, а сложные испытания учат его смелости и находчивости.