По распоряжению Толстяков гвардейцы похищают Тутти и его сестру Суок. Мальчика назначают наследником престола. Суок должны были убить, сбросив с обрыва. Однако, бродячие артисты спасают девочку в последний момент. Суок растёт в цирке, а затем судьба вновь сталкивает её со дворцом Толстяков, где она встречает своего брата.