Художник Пабло Пикассо работает в мастерской, и камера запечатлевает его творческий процесс. Он создает на стекле серию из пятнадцати оригинальных работ. Сначала появляется монохромный эскиз, затем – яркие мазки. Идея претерпевает изменения и переосмысления. Режиссёр Анри-Жорж Клузо, знакомый с Пикассо с 1920-х годов, устанавливает для художника строгие временные рамки. Это доводит его до предельной концентрации и творческого напряжения.