В фильме рассказывается о развитии авторского дубляжа зарубежных фильмов в Советском Союзе и России. События охватывают период до появления видеокассет VHS, во время их распространения и после. Показаны особенности работы переводчиков и звукорежиссёров, а также влияние технических изменений на процесс создания киноаудио. Фильм исследует историю этой непростой и малоизвестной сферы киноискусства.