Мультфильм состоит из трёх отдельных сюжетов. Первый – это размышление о жизни, рассказанное под музыку Сен-Санса, «Интродукция и Рондо-каприччиозо». Вторая история, звучащая под «Элегию» Массне, повествует о молодых влюблённых, полностью поглощённых своими чувствами и не замечающих ничего вокруг. Третий сюжет использует легендарную композицию Луи Армстронга «Let my people go» в качестве музыкальной основы.