На Древней Руси прокатывается волна жестоких преступлений, совершенных человеком-оборотнем. Жертвами становятся невинные девушки, что порождает страх и ненависть среди населения. Чтобы загладить вину и восстановить благосклонность богов, требуется принести жертву. В гневе толпа направляется к дому знахарки-целительницы. Её красота и обширные познания породили слухи, и теперь её называют ведьмой.