Уилл Локхард регулярно доставляет товары в отдаленный город, расположенный на территории, контролируемой индейцами аппачи. Его задача – выследить торговца оружием, поставляющего его индейцам. Винтовки из этого оружия использованы при нападении на кавалерийский патруль, в котором погиб брат Уилла. По прибытии в город, Локхард сталкивается с противодействием людей Алека Вагонмана, влиятельного человека, фактически управляющего городом. Особенно сложен конфликт с сыном Вагонмана, Дэйвом. Обвинения в причастности Вагонманов к поставкам оружия усиливаются, когда Уилла арестовывают по ложному обвинению в убийстве.