В городе орудует серийный убийца, нападающий на танцовщиц. Жертв сначала усыпляют эфиром, а затем убивают длинной иглой, пронзая сердце. Преподавательница танцев видит во сне человека, пытающегося её убить – бывшего актера, страдающего от алкогольной зависимости. Она находит его, и между ними возникает романтические отношения. Несмотря на это, танцовщицы продолжают погибать от смертельных уколов.