Опытный детектив Кусуми и его новый напарник Хата занимаются расследованием происшествий, связанных с лейборами в районе Токийского залива. Полицейские, работающие по-разному, находят признаки заговора, в котором замешаны японские и американские военные. По мере продвижения в расследовании Кусуми начинает подозревать, что к делу может быть причастна Саэко – генетик и новая возлюбленная Хаты.