Джордж Смайли возвращается к работе после выхода на пенсию. Его друг убит, и Смайли замечает, что организация «Цирк», где он ранее служил, погрязла в политических интригах. Никто не готов расследовать это дело. Смайли решает самостоятельно разобраться в произошедшем. Постепенно появляются сведения, указывающие на причастность к убийству секретной русской организации, имевшей свои мотивы. Смайли вступает в опасную игру, чтобы установить истинную причину смерти своего друга.