Григорий — пёс с непростым нравом. Из-за этого его покинули друзья: Утка, Кот и Козёл. Вскоре появляется Несчастье, обретающее реальную форму. Григорий решает избавиться от Несчастья, заманивая его в мешок. Однако друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и остаётся вместе с ними.