Джимми Логан, трубач, выступает в стамбульском клубе. Там он знакомится с Вандой, девушкой в меховой шубе. В ту же ночь Джимми становится свидетелем ее убийства. Через несколько дней обезображенное тело обнаруживают на берегу недалеко от его дома. Чтобы справиться с произошедшим, Джимми уезжает в Рио-де-Жанейро и начинает роман с чернокожей певицей. Однако вскоре Ванда появляется в клубе, где он работает.